《货币作手回忆录Ⅱ》第十四章(第14节)2015年度基金之路:2015年上半年工作报告

上半年业绩:(已平仓业绩获利10%左右)

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上半年业绩:(未平仓业绩亏损3.97%)

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业绩报告说明:

1:上述业绩报告为1级风险。

2:风险级别说明:

按照2015年的业绩,历史最大亏损5%,最终收益10%为1级风险,那么2级风险就是亏损10%,收益20%,3级风险亏损20%收益40%,这里的亏损是指交易过程中产生的亏损,收益是最终获利。

客户方面:为什么金泉策略2015年6月19日要调整策略的仓位?

回答:截至2015年6月19日回撤3.5%(金泉一期),金泉四期采用了金泉一期的两倍仓位,即亏损7%左右,虽然是正常亏损,系统性风险,但是新客户当头一棒亏损5%以上的感受很不好。

仓位调整:参照金泉四期收益比例:

1:一万美金以下客户全部按照1级风险操作。(1万美金为标准户,0.01起,所以1万美金以下按1万操作)

2:一万美金以上客户全部按照1级风险操作。(1.5万美金按照2万美金操作,四舍五入)

3:当资金获利到一定百分比时,会自动增加仓位杠杆来做复利。

2015年上半年客户经常性交流和问答:

1:金泉的产品公告或者通知在哪里可以看到?

回答:建议客户关注李莜阳的官方新浪微博,然后加QQ136692434,以及微信号13692243004,有通知或者公告会在新浪微博,QQ腾讯微博,腾讯QQ空间说说发布。

2:风险收益方面,李老师为什么我今年是亏损的?

回答:亏损方面的两点原因:

老客户:1级风险赚,2级风险亏,因为5月份刚调整了2级风险,6月份发生了4%左右的亏损,那2级风险就是8%的亏损,前期利润亏回,本金损失。

新客户:本月系统性风险赶上了。

总结:

A:新老客户在使用杠杆的时候,建议一直使用一样的风险级别,预防低风险仓位赚,高风险仓位亏。

B:新客户怕一上来就遇到系统性风险最好的办法就是等待系统回撤(浮亏)达到常态回撤亏损的时候在开始操作。简单的说就是等待系统出现亏损之后在开始操作账户。这样可以很有效的规避一上来就遇到亏损的问题,但是从大概率来说,一年12个月,按照4个月亏,8个月赚的常态比例来算,总是会有新客户一上来就遇到亏损的情况发生,这是正常的。

3:近期有人冒充李莜阳,以及打着李莜阳旗号发招揽客户的信息,如何辨别真伪?

回答:

A:李莜阳联系方式除此之外一律假冒---QQXXXXXX,电话XXXXXXX,微信号(电话或QQ)。

B:任何人,任何团队打着李莜阳名义招揽客户,如何辨别真伪的方式,可以通过对比金泉理财的交易记录或者主动联系李莜阳来确认真伪。

4:金泉理财风险说明以及风险建议是什么?

回答:风险说明,我的所有客户,需要跟我承诺,愿意承担平台风险,交易风险,系统风险,以及一切风险,我方承诺客户的是,在未出现不可抗因素的情况下保证客户的交易单子和我展示的业绩大致(90%)相似。

不可抗因素:停电,掉线,大陆开启升级国家防火墙,海外地下光缆故障,等等。

风险建议:投资有风险,过去的业绩盈利不代表未来一定盈利,投资应该使用闲钱投资,不要使用有压力的资金,因为我方不承担一切客户投资风险,所有的风险需要客户自己承担。另外建议客户千万不要看连续获利几个月,就要求提高交易的风险级别,因为往往这个时候,从概率学上说,也容易出现回撤(亏损),小级别风险赚,大级别风险亏,得不偿失。

5:金泉理财有保本保收益的产品吗?

回答:暂时没有,因为目前我们团队没有涉足保本保收益的项目。

6:金泉理财产品的风险级别,有什么好的建议?

回答:现在钱存银行里都有风险,在这个风险的时代,控制风险是最重要的,举例子说:

A先生准备投资100万做1级风险的产品,预期回撤(浮亏)5%,最终收益20%,在我的客户案例里,一般建议这类客户投资30万,做3级风险,剩余70万可以做一些其他方面的投资,鸡蛋不要放在一个篮子里,合理分散投资,求平均稳定。

7:给合作伙伴的忠告!有哪些?

回答:不要夸大宣传收益,要客观,科学的站在风险的角度跟客户说这个行业的利润产出是怎么来的,对不愿意承担风险的客户不要接。为了避免日后扯皮,最好在合作之前以文字化立个基本协议,黑纸白字怎么写的,日后就怎么执行即可。投资是严肃的,合作也是严肃的。

建议:凡是我的准客户,请加QQ136692434,微信13692243004,关注我的新浪微博,腾讯微博,因为我的公告一般都是在这两个媒介发布。

最后:

上半年的工作汇报就做到这,目前所有账户的风险级别已经降到1级风险了(最低的风险级别),如果要求调整风险级别的客户,请联系我。

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作者: 云淡风轻

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