消息人士:PNC即将以100多亿美元收购西班牙对外银行的美国银行业务

路透旧金山7月23日电---PNC金融服务集团(PNC.N:行情)即将达成全现金交易,收购西班牙BBVA银行(BBVA)在美国的业务BBVA.MC公司知情人士周日表示,将斥资100多亿美元,进一步巩固美国银行业。

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这将是自2008年金融危机以来美国第二大银行交易,并将创建一家拥有近5600亿美元资产、在24个州设有分支机构的美国银行。

此举突显出,在唐纳德?特朗普(Donald Trump)总统任内,金融监管的放松和企业税的降低,如何鼓励地区性银行通过交易来追求规模,与摩根大通(JPMorgan Chase&Co JPM.N)和富国银行(Wells Fargo&Co WFC.N)等更大的参与者展开竞争。

消息人士称,PNC金融服务集团和BBVA过去几周一直在就一项协议进行谈判,并决定在11月3日美国总统大选结果公布后继续推进,因为他们认为,随着民主党人拜登(Joe Biden)担任总统,共和党人可能控制美国参议院,监管环境不会改变。

PNC和BBVA没有立即回复置评请求。

在PNC以142亿美元出售其在共同基金巨头贝莱德集团(BlackRock Inc.N.)22.4%的股份后约6个月达成协议。消息人士称,PNC此次出售的税后收益为43亿美元,在BBVA寻求扩大在美国西南部的业务范围之际,该公司将用这笔资金与BBVA达成交易。

这宗交易还将意味着BBVA于2007年斥资96亿美元收购Compass Bancshares Inc.的交易,该公司将其转变为其美国子公司。消息人士称,BBVA因业绩不佳令其股价承压,决定退出美国市场。该股今年迄今已下跌36%。

消息人士称,如果PNC和BBVA之间的谈判成功结束,最早可能在周一宣布达成协议。

消息人士在正式宣布前要求匿名。《华尔街日报》周日首次报道了此次交易谈判。

交易催化剂

金融危机后,美国银行业的交易活动萎靡不振,原因是对资产规模超过500亿美元的银行实施了更严格的规定,监管机构禁止存在合规问题的银行扩张业务。

不过,特朗普执政期间美国税法的改变降低了企业税,释放了银行可以用来为交易融资的资本。监管机构开始批准更多的地区性银行合并,例如Cadence Bancorp与国有银行金融公司(State bank Financial Corporation)合并CADE.N,以及Synovus Financial Corp.收购FCB Financial Holdings。

自2008年金融危机以来,桑特金融信托公司以28亿美元收购了全美银行业。

另一个促成交易的因素是今年的COVID-19流感大流行,它促使更多的客户到网上银行,并促使银行重新审视自己的实体店,以降低成本。

PNC的市值为520亿美元,传统上主要集中在大西洋中部、中西部和美国东南部地区。这笔交易将使它在德克萨斯州有更大的影响力,并允许它进入其他阳光地带的州,如亚利桑那州和新墨西哥州。

在西班牙央行(BBVA)在2019年第四季度财报中减记15亿美元,归咎于低利率和增长下滑,投资者对BBVA为解决美国业务表现不佳的努力越来越不耐烦。

BBVA首席执行官onurgen最近改变了策略,表示如果企业能为股东创造价值,他愿意接受出售。

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作者: 云淡风轻

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