美联储开绿灯,多家国际投行准备重启股票回购

灵客资讯--美国联邦储备委员会18日公布的今年第二轮银行压力测试结果显示,美国大型银行能够抵御新冠疫情和经济衰退带来的冲击。美联储从2009年开始对大型金融机构进行年度压力测试,以确保其面临经济衰退等不利状况时仍有足够资本维持运营。今年受疫情影响,美国经济前景面临巨大不确定性,美联储因此对大型银行进行了两轮压力测试。

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测试结果显示,在两种假设全球经济严重衰退的情景下,从2020年第三季度至2022年第三季度,受测试的33家美国大型银行都将损失超6000亿美元,高于今年6月第一轮压力测试的损失额。

测试结果表明,2020年第三季度至2022年第三季度期间,大型银行整体一级普通资本充足率最低将降至9.6%,高于美联储4.5%的最低标准。

美联储负责金融监管的副主席兰德尔·夸尔斯说,根据压力测试结果,美国大型银行在未来美经济急剧下滑的情况下,将可继续为家庭和企业提供信贷

美联储允许银行有条件重启股票回购。美联储表示,明年第一季度,美国大型银行将可以根据过去一年的收入支付股息和回购股票,但不能超过限额。如果银行未盈利,则不能支付股息或回购股票。此前第一轮压力测试结果显示,疫情对美国大型银行造成不同程度的冲击,少数银行可能面临资本不足的潜在风险,美联储要求大型银行第三季度暂停回购股票并限制股息支付。

股票回购对整个银行业至关重要,通常占该行业向股东支付资本总额的70%。美联储表示,派息将继续被限制,并且不能超过2020年二季度的水平。

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虽然依旧禁止提高派息,但对于那些急切等待结果以安排第一季度资本计划的银行来说,美联储的这个决定仍可算他们的一大胜利。

在美联储上周五发布公告后,摩根大通和高盛马上表示计划第一季度恢复股票回购

虽然在失业率飙升之时,银行业利润仍比许多人预期的要好,但仍在很大程度上缺席了股市上涨。提高股东回报是一个可喜的消息。瑞信分析师Susan Katzke在客户报告中表示:

“通过压力测试是预料之中的;在限制范围内允许回购股票,我们虽然盼望但没抱希望,这个消息显然是利好。”

根据新的分配政策,假设第四季度收益达到分析师的预期,美国六大银行明年第一季度可以回购不超过110亿美元股票。这将使他们的股东回报支出提高增加2倍。

美联储宣布后,六大银行的股票在纽约盘后交易中均上涨3%以上。

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作者: JQ

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