在新冠状病毒下,美国国内的投资银行业蓬勃发展,但有些人担心会失去信赖关系

灵客资讯--卡里·科赫曼开始了针对美国印刷服务提供商的销售程序,而三月份限制新冠状病毒传播的封锁措施已生效。花旗集团全球并购联合负责人为InnerWorkings达成交易提供建议,但他不得不重写一本他30年职业生涯中使用的剧本。透视买家及其贷方将不会进行就地尽职调查。游览实际上是由带着iPad在公司设施中走动的人们进行的。谈判是远程进行的。到7月,科赫曼已经以1.77亿美元的价格出售了InnerWorkings。该价格与3月份禁售开始时该公司的交易价格相等,比宣布前一天的市值溢价127%。由于公司利用股市上涨和廉价融资进行了理想的交易和融资,该银行的投资银行业务收入在第二和第三季度同比增长了25%。尽管远程工作取得了可观的回报,但科赫曼和他的同僚们预测,一旦新冠状病毒大流行病消退,银行家将再次与客户见面。科赫曼说:“我们正在赢得新的商业和选美大赛,但目前很难取代现有的可信赖关系。”银行业图片 - 1

路透社对超过两家投资银行家的采访表明,即使成功推出了新冠状病毒疫苗,大流行带来的许多业务变化(如远程尽职调查和较小的办公室占地面积)也将持续存在。但是,在担心年轻的银行家落伍后,他们也显示出一些人担心在以数字方式向企业宣传时会失去竞争优势。“能够进行远程工作的灵活性很好,但是,当再次安全时,年轻的专业人员必须在办公室里和高级银行家一起旅行。他们就是这样学习的。”摩根士丹利全球并购负责人罗伯特·金德尔(Robert Kindler)说。在大流行期间,由于华尔街的交易全面蓬勃发展,这得益于美联储的支持,企业融资仍然便宜而充裕。迄今为止,全球债务发行量增长了30%以上,达到10.1万亿美元。迄今为止,全球首次公开募股(IPO)增长了25%,总额达到2200亿美元,而全球并购交易迄今下降了7%,至3.4万亿美元,这是过去十年来第四强。

高盛集团全球投资银行服务联席主管金·波斯奈特说:“我们现在可以通过一次IPO路演吸引世界各地的投资者,过去通常是五到七天,通常是七到九天。” 。她补充说,高盛执行了三分之二的并购,这是在2020年建议的,“完全虚拟”。银行家们说,大流行消退后,许多交易的行政职能将继续在远程执行。随着银行家在办公室外花费更多的时间,投资银行的房地产足迹也将减少。“我们一直在考虑(在我们纽约总部的)另一层楼,因为我们的增长如此之快,从大约40名银行家发展到现在的100多名银行家,但是我们搁置了这些计划。唯一真正需要在办公室工作的人是初级银行家,因为他们需要培训和友善,” PJ Solomon LP首席执行官Marc Cooper说。切换到虚拟世界也对银行家造成了损失。有些人抱怨将18小时的工作日花费在连续的Zoom通话上,并且仍然期望在剩下的短暂停机时间内可以使用。

许多银行家都渴望品尝葡萄酒和用餐,或者在高尔夫球场与他们共度时光,担心他们在高管们利用速拨上的银行业务关系方面落后于他们。有些人甚至在大流行期间都进行了客户会议。例如,瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)允许银行家与客户之间的一些面对面会议“以负责任的方式进行”,该银行新成立的客户咨询小组负责人戴维•瓦(David Wah)说,包括半导体制造商Advanced Micro Devices Inc.以350亿美元收购同行Xilinx Inc.的交易。银行业图片 - 2

瓦赫说:“我认为人们已经变得越来越习惯于虚拟地进行并购交易,但是人们仍然强烈希望亲自参加一些会议,尤其是与谈判的微妙点和文化融合有关的交易方面。”整个夏天,银行家及其客户经常光顾纽约市郊的高尔夫球场和游艇俱乐部,以及在城市设有户外座位的高级餐厅。一些戴面罩表示尊重。

留下来的是年轻的投资银行家,他们在客户旅行和办公室里蒙上了经验丰富的同事,从而取得了进步。几家银行的初级银行家在不愿透露姓名的情况下发言,因为他们不允许与媒体讲话,他们担心如果将来少有高级同事亲自与他们合作,他们的职业机会将受到关注。UniCredit美洲地区的财务和咨询主管Supriya Saxena说,她专注于与经验不足的员工进行一对一的虚拟会议,以确保会议取得进展。萨克森纳说:“他们中的一些人完全是一个人,所以对他们来说是一件棘手的事情。”

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作者: 狙击手

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