铁矿石夜盘大跌5%,黑色市场“寒潮来袭”

在寒潮席卷下,12月29日全国各地出现大范围降温,前期火热的黑色市场也被泼了一盆“冷水”。据新华社消息,工信部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上说,要围绕碳达峰、碳中和目标节点,实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。另一则消息显示,铁矿生产商Samarco在今年12月重启后预计年产铁矿石700万—800万吨。

在消息打压下,昨天下午国内期市收盘,黑色系跌幅居前,动力煤跌近4%,铁矿石、焦煤、热卷跌逾2%。

夜盘时段铁矿石期货加速下跌,主力合约跌幅一度扩大至6%,收盘大跌5.2%。铁矿石期货在经过本周以来的两日连跌后,目前已经下破1000元/吨关口。此外,焦煤夜盘一度跌近4%,截至夜盘收盘动力煤、焦煤均跌超2%。

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美参院多数党领袖麦康奈尔周二表示,反对将刺激支票金额从600美元提高到2000美元。此前美国众议院在周一晚间以275对134票通过了该提案,支持美国总统特朗普关于直接向美国人发放2000美元支票的要求。特朗普就此发表了评论:“除非共和党人想死,否则他们必须尽快批准2000美元的付款。600美元是不够的。”

美国的疫情已呈现极度恶化、甚至失控的趋势。据CNBC,美国科罗拉多州发现首例英国新冠变种病毒确诊病例。分析人士认为,新一轮纾困计划的出台不足以弥合疫情蔓延给美国经济和民众带来的伤害,更无法根本解决疫情造成长期失业人口上升、贫富差距扩大等问题。

铁矿石库存的结构性矛盾短期或仍然存在

从基本面来看,近日主流矿山供给阶段性提升,澳洲、巴西铁矿石发运量创下年内新高。由于海外港口检修结束,叠加澳洲矿山年底冲量,上周澳大利亚、巴西铁矿发运总量环比增加457.7万吨至2974.7万吨,处于自去年6月份始最新口径统计以来峰值。不过从到港数据来看,上周中国45港铁矿石到港量2232.3万吨,环比减少398.6万吨。

中信建投期货工业品研发团队表示,澳洲、巴西发货数据拐点出现,预期发货数据继续向好。而中国到港数据大幅下降主要受前期发运偏低影响,预计短期到港数据持续下降风险不大,铁矿价格维持振荡下行状态。

兴业期货投资咨询部魏莹表示,随着海外矿山检修结束,发运量开始大幅回升,上周澳大利亚、巴西铁矿发运总量环比增457.7万吨。同时由于国内进口矿落地利润创新高,发往中国的量亦明显增加,上周澳矿发往中国的增量为422.7万吨。随着炼钢利润的再度萎缩,钢厂采购需求谨慎,部分钢厂甚至出现推迟,港口库存已开始转增。

数据显示,本周一中国45港铁矿石库存总量为12501.6万吨,较上周四增加92.9万吨,环比上周一累库139.5万吨。由于多地陆续发布寒潮预警,港口卸货与疏港受不同程度影响,导致港口出货量与入库量均有减少,但同时由于部分地区环保限产影响,因此出库量降幅超过入库量降幅,港口库存增加。

魏莹表示,当前国内铁矿需求维持,春节前钢厂铁矿冬储补库预期依然存在。并且受焦炭持续涨价的影响,钢厂对主流中品粉矿需求仍相对坚挺,港口铁矿石库存的结构性矛盾短期或仍然存在。不过,冬季国内外疫情反扑仍影响市场情绪。综合来看,她认为基本面暂无增量利多,供需边际转弱,铁矿价格或跟随钢价承压。操作上,她建议铁矿2105合约前多止盈离场,新单暂时观望。后期需要关注澳洲、巴西的铁矿石发运情况,以及国内钢材需求和利润情况。

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“可以看到,由于近期国内外疫情局势不稳定,病毒变异影响宏观预期,经济复苏的不确定性增加,加上前期铁矿石价格连续大幅上涨后,多头减仓令期价出现一定的回落。”申银万国期货研究团队说道。但是他们表示,要改变铁矿石趋势,需要打破全球经济复苏的预期,疫情恶化暂未能改变长期方向,短期有情绪集中释放之后的回落风险,但并未出现趋势向下的逻辑。

他们预期,在目前终端需求有支撑的情况下,高炉对铁矿的刚需在绝对量上仍有支撑,且在春节前钢厂铁矿的冬储期内,铁矿的采购需求也不会有大幅的回落,铁矿现货在短期内仍然较强的支撑。远期而言,在明年上半年国内终端需求韧性以及海外经济修复的预期难以被证伪的情况下,在经历回调后铁矿远月合约仍有估值抬升的驱动。

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作者: JQ

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