货币市场对2023年美国加息的押注增加

灵客资讯——从美国货币市场交易的角度来看,由于越来越多的财政刺激措施和更高的通胀前景,投资者开始提高对到2023年下半年美国利率上升的预期。

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周一,2023年9月到期的欧洲美元期货合约当时对美联储加息的定价超过了一次,而上周则只有一次。肯尼思·布劳克斯(Kenneth Broux)表示:“现在市场肯定会在2023年下半年之前决定加息的价格,但时间框架还有很长的路要走,而且它将不断变化,特别是如果美国继续像12月份那样失去工作的话。”伦敦兴业银行的策略师。在全球最大经济体推出COVID-19疫苗之后,以及民主党人乔·拜登(Joe Biden)于11月赢得美国总统选举之后,人们对美国收紧货币政策的期望不断提高。这些赌注在2021年开盘之初就聚集了很多资金,原因是上周乔治亚州参议院席卷竞选后,美国出台了更多财政刺激措施的承诺,尽管经济数据疲弱,但美国国债收益率却飙升。总统当选人拜登的额外开支承诺“万亿”。

现在,预计到2023年9月到期的欧洲美元期货到那时的累计利率将上升多达40个基点,而上周初为30个基点。2023年6月的期货合约成交量是周五以来第三大交易日,这表明市场正在改变加息预期。期货押注短期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的方向,LIBOR是全球金融市场上使用最广泛的利率基准之一。投资者在欧元美元市场对冲利率风险。货币市场预计美国利率将保持在接近纪录低位的水平直到明年年中,但摩根士丹利的策略师们预计美联储将在2022年1月开始缩减其资产购买计划。

产量“合理化”

图:9月欧元兑美元期货

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实际上,这家美国银行预计,决策者将在每次会议上开始减少100亿美元的政府债务购买和50亿美元的抵押贷款支持债务削减,以期到2023年完全停止购买任何证券。

市场观察家表示,单靠取消庞大的资产购买计划不会自动导致加息,但会给收益率施加压力。

“在这种情况下,债券收益率的上升是合理的,因此对货币市场的期望是合理的,”德国商业银行外汇和商品研究主管乌尔里希·勒赫特曼说。欧洲美元期货合约于2022年12月到期,这显示出人们对美国利率的预期发生变化的最初迹象,目前市场上当时的利率为利率上调10个基点,而直到上周才出现变化。美联储副主席理查德·克拉里达(Richard Clarida)上周表示,美国经济将迎来“令人印象深刻”的一年,而央行对经济的支持将保持高位。

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作者: 云淡风轻

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